快訊 來源：中研網(wǎng) 2023-06-19 16:28:11
手游行業(yè)市場投資情況如何?
中國手游行業(yè)以明星主播和戰(zhàn)隊協(xié)同電子競技賽事運營，以“游戲/電子競技賽事+主播”模式實現(xiàn)強調內容、主播與用戶三方面的互動，這使平臺主播和用戶黏性不斷增強，同時直播平臺盈利能力也在持續(xù)增強。這都為手機游戲市場提供了更多的用戶付費場景，也增強了用戶的支付意愿。
中國手游用戶規(guī)模增速呈小幅增長后，2021年，中國手游用戶規(guī)模增至655.88百萬，較上年增加1.53百萬，用戶增長率0.23%，繼續(xù)增長的空間有限。受未成年人保護等政策影響，未來用戶也將主要集中在18歲以上人群。中國手游市場邁過2000億元大關后，受疫情期間宅經濟紅利消退、游戲版號暫緩發(fā)行等多方因素影響，2021年，中國手游市場實際銷售收入2255.38億元，較上年增加158.62億元，同比增長7.57%。
【資料圖】
手游行業(yè)市場運行態(tài)勢及供需現(xiàn)狀分析2023
目前我國移動游戲行業(yè)主要分為三個梯隊，處于第一梯隊的騰訊游戲與網(wǎng)易游戲呈壟斷狀態(tài)，其中騰訊游戲的移動游戲規(guī)模又遠比網(wǎng)易游戲多，同時大部分主要的游戲廠商主要分布在沿海城市。未來游戲廠商的布局將主要圍繞“Z世代”的喜好展開，自研游戲與IP游戲以及女性向手游將是主要發(fā)展方向?？傮w來看，移動游戲的競爭主要來自于現(xiàn)有競爭者的競爭。
隨著中國游戲產業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷完善，游戲產業(yè)鏈持續(xù)升級，以及5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等前瞻性技術的發(fā)展，催生了一批創(chuàng)新型文化產品及業(yè)務，包括云游戲、電子競技、游戲直播等，對手游行業(yè)的企業(yè)提出更高的發(fā)展要求。此前，《和平精英》、《王者榮耀》、《原神》等游戲在海外地區(qū)就廣受歡迎。據(jù)媒體報道，《萬國覺醒》此前就是出海運營，在積累了一部分用戶數(shù)據(jù)及口碑后，在國內用戶的期待下，拿下版號后再轉而攻占國內市場，在宣發(fā)環(huán)節(jié)相比一開始在國內上線的產品也少了很多成本。
手機游戲的產業(yè)鏈主要包含游戲供應商、運營推廣平臺和用戶三類角色。其中，用戶是手機游戲產業(yè)鏈的消費者，是整個產業(yè)鏈的最終落地環(huán)節(jié)，其需求逐漸明確和細化。手機游戲企業(yè)根據(jù)用戶群體、玩法以及題材等細分市場，推出有明確潛在用戶群體的精品游戲，例如針對女性游戲市場的《戀與制作人》和《奇跡暖暖》、針對策略游戲市場的《王者榮耀》、針對求生類游戲市場的《絕地求生》等。
從手游產業(yè)鏈上看，中國手游廠商流水分成占比較小，渠道方所擁有的極大議價權。盡管手游行業(yè)目前對渠道仍有較高依賴性，但《原神》發(fā)行策略的成功也證明了精品游戲具備與渠道抗衡的議價權。隨著用戶數(shù)量增長減緩，現(xiàn)有渠道以及新興渠道將憑借其上架游戲產品展開對用戶的爭奪，相對應的是優(yōu)質內容議價權提升，同時渠道盈利新模式如TapTap模式也在逐步成熟中，游戲開發(fā)商將具備更大的利潤空間。
受國家版號政策及鼓勵文化出海政策影響，中國自研手游在海外持續(xù)高速增長。2021年，中國自主研發(fā)手游海外市場實際銷售收入160.9億美元，較上年增加28.7億美元，同比增長21.71%。
在今年第三季度的手游市場，玩家付費的整體營收規(guī)模僅193億美元(約合1230億人民波)，同比下降12.7%。兩大商店的營收均有所下滑，其中App Store(119億美元，約合845億人民幣)下滑了9.8%，Google Play(74億美元，約合525億人民幣)則下滑了16.9%。
App Sotre的營收前三甲分別是《王者榮耀》、《PUBG Mobile》(及《和平精英》)和《原神》;Google Play平臺上，以色列開發(fā)商Moon Active的Coin Master取代了NCSoft的《天堂M》成為了收入最高的游戲，《天堂M》則和《糖果粉碎傳奇》共同占據(jù)二三名。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存手游相關企業(yè)5170家。近5年來，我國手游相關企業(yè)注冊量不斷減少。2017年我國新增手游相關企業(yè)1432家，同比增長43.78%。2018年新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。
我國上市游戲廠商的研發(fā)費用大多處于上漲態(tài)勢，游戲內容制作精細化，制作流程工業(yè)化，內容運營長線化，全方位競速成長。2021年上半年，騰訊游戲研發(fā)費用243億元，同比增速34%;網(wǎng)易游戲研發(fā)費用65億元，同比增速42%。
北上廣深四大一線城市仍是游戲研發(fā)聚集的主要地區(qū)，其他南方城市也涌現(xiàn)了一批精品游戲研發(fā)商，杭州、成都、廈門等均榜上有名。2022年第一季度，北京市研發(fā)商20個，深圳研發(fā)商18個，上海市研發(fā)商17個，廣州市研發(fā)商16個。
手游用戶規(guī)模為6.54億人，同比增長4.84%;2021年中國移動游戲用戶規(guī)模達 6.56 億人，同比增長 0.23%，移動游戲用戶規(guī) 模持續(xù)上升。
圖表：中國手游市場用戶規(guī)模(單位：億人)
數(shù)據(jù)來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委
第一季度，移動游戲產品停運數(shù)量同比有所上升，但是較上季度明顯減少，環(huán)比減少81.82%。數(shù)據(jù)顯示，停運產品中近一半是運營5年及以上的產品，處在生命周期末期。
近5年來，我國手游相關企業(yè)注冊量不斷減少。我國新增手游相關企業(yè)1432家，同比增長43.78%。新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。
手游用戶導向推動精細化發(fā)展。亞太地區(qū)成為移動游戲玩家主要聚集地，市場規(guī)模亦領先。從全球游戲玩家數(shù)量占比看，2021年亞太地區(qū)擁有全球最多的移動游戲玩家，達到54%，排名第二和第三的地區(qū)分別是中東和非洲地區(qū)以及歐洲地區(qū)，占比分別達到15%和14%。
手游行業(yè)呈現(xiàn)精品化、多元化發(fā)展?？v觀全球移動游戲行業(yè)收入趨勢,游戲行業(yè)市場規(guī)模和營銷變現(xiàn)提速明顯,并保持遞增態(tài)勢。隨著中國游戲用戶群體對產品的眼光愈加挑剔，審美水平不斷上升，游戲企業(yè)市場產品走向精品化。移動游戲由研發(fā)商、發(fā)行商、渠道商共同構建中國手游市場營銷生態(tài)。
如今，中國游戲營銷生態(tài)已進入整合營銷階段，但移動游戲營銷市場也面臨流量增量見頂、買量成本上升、企業(yè)銷售費用高、渠道分成比例較高、流量營銷平臺高度集中、海外手游行業(yè)市場平臺壟斷流量等機遇與挑戰(zhàn)。
未來三至五年內手游市場格局分析，未來泛娛樂或將成為手游廠商營收的重要增長點，泛娛樂以IP為核心，基于互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)的多領域共生，打造明星IP的粉絲經濟，可以是一個故事、一個角色或者其他任何大量用戶喜愛的事物，手游廠商的泛娛樂化不僅指將影視、小說和動漫等版材制作成手機游戲，同時也包括將游戲改編成影視，圍繞IP手游生產周邊產品等。
手游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對行業(yè)進行了趨向研判，是經營企業(yè)，服務、投資機構等單位準確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對中國及各手游行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代產品、發(fā)展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國手游行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。
隨著手游行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對手游行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前手游市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。
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