風(fēng)投 來源：證券日報 2020-05-19 13:21:22
全球動力電池領(lǐng)域的競爭日趨白熱化。最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球電動汽車動力電池市場最大供應(yīng)商易主，LG化學(xué)以27.1%的市場占有率躍居首位，終結(jié)了寧德時代連續(xù)三年排行第一的紀(jì)錄。寧德時代以17.4%的市占率位列第三，比亞迪則從去年第三下滑至第六。
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金、新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華對《證券日報》記者表示，寧德時代被反超應(yīng)該是暫時的。但是比亞迪想要鉚住原有地位有一定難度。隨著特斯拉進(jìn)入中國，以及日韓配套國內(nèi)電池企業(yè)，第一集團(tuán)格局將發(fā)生變化。而第二集團(tuán)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域也會出現(xiàn)一些機(jī)會。
乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也認(rèn)為，國內(nèi)車企復(fù)工延遲及消費者購車需求受疫情影響被抑制導(dǎo)致了寧德時代和比亞迪裝機(jī)量下滑。“但隨著疫情的發(fā)展，全球動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在很大不確定性。”
連續(xù)三年裝機(jī)量榜首易主
最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，LG化學(xué)以5.5GWh的動力電池裝機(jī)量，占據(jù)了全球電動汽車動力電池市場27.1%的市場份額，躍居第一。松下以25.7%的市占率繼續(xù)位居第二;寧德時代以17.4%的市占率位列第三。
《證券日報》記者注意到，3月份新冠肺炎疫情在美國的大面積爆發(fā)，使得松下面向特斯拉美國工廠的電池供應(yīng)急劇減少。與此同時，隨著國產(chǎn)特斯拉Model3一季度實現(xiàn)1.66萬輛超規(guī)模交付，作為特斯拉中國工廠電池供應(yīng)商，LG化學(xué)從2月份在華裝機(jī)電量大幅增長，在一季度的排名中迅速升至首位。
“今年一季度LG化學(xué)裝機(jī)量快速增長，無疑歸功于特斯拉Model3的優(yōu)異表現(xiàn)。”相比去年同期LG化學(xué)2.5GWh的裝機(jī)量，崔東樹認(rèn)為，雷諾Zoe以及大眾電動汽車的良好銷售態(tài)勢，也帶動了LG化學(xué)電池的裝機(jī)量強(qiáng)勢增長。
與日韓動力電池企業(yè)普漲表現(xiàn)相比，受疫情影響，國內(nèi)代表企業(yè)寧德時代、比亞迪的一季度成績難言理想。其中，寧德時代市占率也從去年同期的23.4%下滑至17.4%，退居LG化學(xué)及松下之后，而比亞迪的市占率則從去年同期15.1%下滑至4.9%。
“疫情對寧德時代生產(chǎn)運營在短期內(nèi)造成了一定影響。”寧德時代董事長曾毓群坦言，不過，中國也是疫情控制較早的國家，疫情控制效果已顯現(xiàn)，在政府積極出臺的經(jīng)濟(jì)刺激政策推動下，市場恢復(fù)較快。
寧德時代回應(yīng)供貨特斯拉
特殊時期車企收入下降，將更傾向于穩(wěn)健的發(fā)展和經(jīng)營策略。綜合車企戰(zhàn)略的改變，粗放型產(chǎn)品戰(zhàn)略正轉(zhuǎn)變?yōu)榫嫘彤a(chǎn)品戰(zhàn)略，即短期內(nèi)將有限資源集中于重點車型。
這一策略正在發(fā)生。《證券日報》記者注意到，一季度表現(xiàn)搶眼的三家韓企，LG化學(xué)、三星SDI和SKI裝機(jī)量分別達(dá)到5.5GWh、1.2GWh和0.9GWh。而背后，是其配置車型的銷量增長直接導(dǎo)致了裝機(jī)量的大幅增長。
國內(nèi)方面，《證券日報》記者了解到，寧德時代、比亞迪等國內(nèi)動力電池企業(yè)也在積極謀篇布局。寧德時代曾毓群表示：“寧德時代將在今年下半年正式向特斯拉供貨，供貨產(chǎn)品將不限于磷酸鐵鋰或者三元電池。”
“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池。他們的技術(shù)路線對我們不會有沖擊。我們在共同探討如何把電池做得更好。”談及特斯拉自建電池廠，曾毓群表示對寧德時代影響不大。寧德時代有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，這將是一個全新顛覆性的產(chǎn)品。
比亞迪方面，除與豐田及長安汽車達(dá)成合作外，公司還透露將與理想汽車達(dá)成合作，將為理想汽車旗下汽車提供動力電池。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教接受《證券日報》記者采訪時表示，2020年在動力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。價格戰(zhàn)競爭態(tài)勢仍將持續(xù);第一集團(tuán)企業(yè)經(jīng)受住了多年市場的考驗、通過國際性車企體系的驗證，同時在全球主要市場已建成產(chǎn)能，可快速應(yīng)對車企需求安排生產(chǎn)。他認(rèn)為，“品質(zhì)智造將在未來很長一段時間內(nèi)，成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。”(記者 龔夢澤)
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